Париж начала XX века. Сена выходит из берегов, а по городу начинает разгуливать таинственное жукоподобное чудище. По следам монстра отправляются застенчивый киномеханик Эмиль и его закадычный друг, бахвалистый курьер-изобретатель Рауль. В это же время честолюбивый комиссар полиции Мэйнот, метящий в мэры, решает использовать панику горожан в своих корыстных целях.
Однако вскоре Эмиль и Рауль выясняют, что существо, наводящее на Париж страх, не только безобидное, но и еще и весьма артистичное: чего только стоит его оперный голос и игра на гитаре! Вместе с давней знакомой Рауля, звездой кабаре по имени Люсиль герои решают спасти нового друга от преследования политикана-карьериста Мэйнота.
Анимационную лирическую комедию с флером парижского шика снял режиссер-аниматор Бибо Бержерон, за плечами у которого остался опыт работы на голливудской студии Dreamworks. Особым украшением мультфильма стал оригинальный саундтрек в исполнении легендарной Ванессы Паради и популярного французского музыканта, певца и гитариста Матье Шедида, который сам написал песни к картине.
Париж. 1910 год. Ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим ученым и его умной обезьянкой и, наконец, самим монстром, который оказывается совсем не страшным. Теперь безобидное, как блоха, чудовище ищет у своих новых друзей защиты от вредного начальника городской полиции.