1968 год в Израиле. Только что закончилась шестидневная война, результатом которой стало безоговорочное поражение арабских государств. Евреи ликуют, а жизнь молодых людей кажется светлой и беззаботной. Но трое ребят из Хайфы неожиданно открывают для себя темную сторону существования, попав в район, где обитают неблагополучные жители и преступники, многие из которых пережили ужасы Холокоста во время Второй Мировой войны.