В августе 1935 года, танцор Народного ансамбля песни и пляски Абхазии, Сандро Чегемский, вместе со многими артистами, был приглашен на ночной праздник для самого товарища Сталина. Главный герой узнает в вожде бандита, ограбившего пароход, когда Сандро был еще ребенком. Вскоре после пира, начинают пропадать артисты, принимавшие в нем участие.