Дерек Эчеварио, блестящий студент колледжа, которого в раннем детстве тревожили загадочные существа, спускавшиеся с неба, убежден, что источником таинственных происшествий, о которых сообщается в нескольких аэропортах США, служит НЛО. С помощью своей подруги Натали и своего профессора математики доктора Хендрикс Дерек пытается разгадывать эту тайну, но на его пути встает специальный агент ФБР Франклин Алс. Алс следует по пятам за героями, пытаясь присвоить себе сделанные ими открытия, но он и не подозревает, какие страшные секреты ждут их впереди…
Студент-математик Дерек Экиваро одержим идеей доказать существование внеземных цивилизаций, потому что в детстве пережил контакт с инопланетным разумом, в который никто не поверил. Парень пытается создать формулу для расшифровки сигналов из космоса, а ФБР начинает собственное расследование.